work-relay

gestionar sus flujos de trabajo humanos, de forma inteligente

El software de gestión de procesos empresariales ayuda a las empresas a agilizar los flujos de trabajo de los empleados y a mejorar la eficacia de la organización. Con Work-Relay intelligentes software de gestión de procesos empresariales, puede llevar esos beneficios aún más lejos.

un nuevo enfoque de las operaciones complejas

trabajo, simplificado

Aunque el término «proceso empresarial» se refiere a cualquier actividad o tarea dentro de una organización, en la era digital a menudo se pasa por alto el trabajo diario realizado por las personas. Aunque la automatización fomenta la eficiencia, no todo puede automatizarse, lo que deja espacio para las ineficiencias. La herramienta adecuada de gestión de procesos de negocio puede llenar esos vacíos de eficiencia, proporcionando la estructura y la claridad necesarias para llevar su negocio al siguiente nivel y ofrecer mejores resultados.

Work-Relay es el único sistema nativo de Salesforce para diseñar, gestionar y optimizar procesos y flujos de trabajo altamente complejos y orientados a la toma de decisiones desde una sola aplicación. El marco de trabajo de Work-Relay, de fácil uso, proporciona métricas y soluciones diseñadas para ser flexibles y de fácil mantenimiento. Sólo se requiere un mínimo de experiencia en Salesforce y ningún conocimiento de codificación. Most importantly, Work-Relay minimizes the underlying complexities of enterprise systems and disconnected processes for users.

Características de Work-Relay:

  • Sistema de gestión de las operaciones de la empresa.
  • Soluciones empresariales que se ajustan al mismo marco en toda la organización.
  • Capacidad para destilar la funcionalidad de Salesforce en un marco sencillo.

 

reimagine your operations

aproveche las ventajas de la reubicación laboral

La eficacia de su empresa para suministrar bienes o servicios a sus clientes depende de su capacidad para coordinar a las personas y los sistemas necesarios para realizar el trabajo. Work-Relay elimina las sorpresas, los obstáculos y las barreras que pueden ralentizar su organización, ampliando la potencia de Salesforce para agilizar las operaciones empresariales y sustituyendo los silos y las soluciones alternativas que pueden acabar con la productividad.

casos de uso

historias de éxito de la vida real

Work-Relay ha ayudado a clientes de varios sectores y de 4 continentes a mejorar su eficacia operativa. Vea cómo estas empresas mejoraron los flujos de trabajo en sus organizaciones en Salesforce.

  • servicios financieros
  • legalidad y cumplimiento
  • proveedor de software
  • el desafío
    vla solución
    el resultado

    gestionar las solicitudes de préstamos C-PACE

    Crear una plataforma que guíe al personal interno en la gestión de proyectos de solicitudes de préstamos C-PACE (Commercial Property Assessed Clean Energy) desde el inicio hasta el cierre, instruyendo a los usuarios sobre los siguientes pasos y garantizando el cumplimiento de los requisitos internos, de los financiadores y del programa. C-PACE tiene una enorme complejidad, con normas y procesos que varían según la entidad fiscal local. Los préstamos C-PACE cubren desde instalaciones solares de 100.000 dólares hasta proyectos de desarrollo de 100 millones de dólares y abarcan todas las zonas geográficas y sectores inmobiliarios. Por lo tanto, el proceso de diligencia del préstamo es complejo y dinámico y los usuarios a menudo se confunden sobre qué hacer a continuación, o qué queda pendiente.

    hiperpersonalizar el proceso

    Work-Relay permitió la hiperpersonalización de los procesos, vinculando nuestros pasos de originación de préstamos en un orden cronológico que indica claramente a los usuarios lo que tienen que hacer a continuación para avanzar en la operación. Work Relay proporciona una excelente visión general de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho o lo que podría estar atascado en un nivel de oportunidad única y en un nivel de cartera.

    una gestión de proyectos fluida y proyecciones realistas

    Las funciones de diagrama de Gantt de work-Relay permiten a los gestores ver cuándo es probable que las fechas de cierre proyectadas por los usuarios no sean realistas, lo que mejora la capacidad de predicción en torno a las ventas y ayuda a centrar a los usuarios en los acuerdos más importantes. Ningún otro software ofrecía el nivel de flexibilidad que necesitábamos para crear una herramienta de gestión de proyectos útil.

  • el desafío
    la solución
    el resultado

    gestionar datos complejos y procesos de aprobación

    Una empresa mundial de tecnología energética necesita hacer un seguimiento del proceso de solicitud de terceros intermediarios. El proceso conlleva entre 10 y 15 documentos por solicitud, así como todos los datos relacionados con dichos documentos. Una vez introducidos los datos, tiene lugar un largo proceso de aprobación, con hasta 15 aprobadores que pueden requerir su aprobación. En el pasado, esto se gestionaba mediante hojas de cálculo de Excel, documentos de Word y correo electrónico, lo que requiere mucho tiempo, es propenso a errores y no proporciona información en tiempo real sobre la situación de los solicitantes en el proceso.

    seguimiento automatizado de datos y cuadros de mando

    El proceso se modeló en Salesforce y Work-Relay para que los gestores asignados introduzcan y carguen los datos mediante una serie de formularios. Las acciones automatizadas envían correos electrónicos al solicitante y a los usuarios internos para que puedan seguir el progreso y estar informados de los requisitos. El seguimiento automatizado de los datos muestra a los usuarios y a la dirección en qué punto del proceso se encuentra el solicitante y cuánto le queda por completar. Una vez completados todos los datos necesarios, se inicia el proceso de aprobación. En cualquier momento del proceso de aprobación, cualquier aprobador puede solicitar cambios en la solicitud o rechazar al candidato. Un panel de control y los informes permiten realizar un seguimiento detallado en tiempo real.

    visibilidad en tiempo real

    Como resultado de la implantación de Work-Relay, la organización tiene visibilidad en tiempo real de los procesos que abarcan todo el mundo, un mecanismo automatizado para asignar tareas y enviar recordatorios que garanticen la finalización de las mismas a tiempo, y la generación automatizada de documentos para una serie de documentos críticos.

  • el desafío
    la solución
    el resultado

    integración del flujo de trabajo entre la plataforma existente y otras aplicaciones

    Este cliente de software se enfrentaba a varios retos derivados de confiar en la anticuada interfaz de usuario de su plataforma de gestión de documentos, entre ellos:

    • La capacidad limitada de la plataforma para integrarse con otras plataformas, especialmente con Salesforce. Se requiere un desarrollo personalizado para realizar cualquier integración entre los dos sistemas.
    • Conectividad limitada/difícil con otras aplicaciones, lo que hace necesario el trabajo manual, como la descarga y carga de documentos entre los dos sistemas.
    • Dificultad para detectar cuellos de botella en los flujos de trabajo debido a las limitadas capacidades de información de la plataforma de gestión de documentos.

    una única plataforma para gestionar los flujos de trabajo

    Con Work-Relay instalado directamente en Salesforce, el cliente pudo evitar la necesidad de un complejo desarrollo personalizado entre su sistema de flujo de trabajo y Salesforce, y ahora tiene una solución de plataforma única que:

    • Ofrece capacidades de integración/conexión con otras aplicaciones
    • Proporciona capacidades de análisis de datos e informes que detectan cuellos de botella y variaciones en el flujo de trabajo
    • Es visualmente agradable y fácil de usar

    un proceso fluido y controlado

    Al trabajar con Neostella, el cliente tiene ahora un proceso más fluido y controlado entre Work-Relay y Salesforce que incluye

    • Más capacidades de integración, específicamente con NetSuite
      Flujo de trabajo mejorado a través de los datos de los informes
    • Mejor experiencia/vista del usuario final, así como una aplicación más fácil de usar
    • Con los parches que se lanzan regularmente, el cliente puede mejorar continuamente la funcionalidad.
¿preparado para aprender más?

hablemos

Sus flujos de trabajo humanos son el núcleo de su negocio. Hablemos de cómo podemos hacer que Work-Relay funcione para su empresa.

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